1.

Bestandsaufnahme

Jeder Unternehmer kennt das:

Einmal jährlich wird eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Nur in privaten Haushalten wird dies eher selten durchgeführt.

Wir erstellen Ihnen einen aktuellen Vermögensstatus und eine private Gewinn- und Verlustrechnung.

2.

Ihre Ziele

Im gemeinsamen Gespräch haben Sie uns Ihre Ziele aufgezeigt.

Wir kennen Ihre familiäre und berufliche Situation und Ihre Anlegermentalität:

Sie wollen mit 55 Jahren in Rente?

Wollen Sie schon Teile Ihres Vermögens übertragen?

Wollen Sie einen steueroptimierten Fonds erwerben?

Wir überprüfen die Realisierbarkeit Ihrer Ziele und zeigen Ihnen Wege auf, diese zu erreichen.

3.

Die Umsetzung

Gemeinsam haben wir Ihr privates Vermögenskonzept besprochen.

Bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen begleiten wir Sie intensiv. Unsere Kooperationspartner stehen Ihnen mit ihrem Know-How zur Verfügung. Wir koordinieren die Tätigkeiten in Ihrem Sinne.

In regelmäßigen Abständen überprüfen wir gemeinsam mit Ihnen den Stand Ihres Vermögenskonzeptes und passen ihn an Ihre veränderte private Situation an.